Akceptacja faktur pochodzących z KSeF – SCANYE nowe wydanie po 25 listopada 2025 r.
Po integracji z
KSeF w SCANYE będą widoczne wszystkie faktury, które zostały wystawione i
wysłane do KSeF przez Klienta biura lub dla Klienta biura.
W sekcji „Pliki” (obecnie „Wysłane”) pojawi się nowa kolumna z nazwą „Moja akceptacja”. W tej
kolumnie wstępnie i domyślnie przy każdej fakturze pojawi się lista rozwijana z
tytułem „Ustaw status”.
Możliwe statusy
do ustawienia:
· Do
księgowania (Tak, jest to kosztem, tak, jest to przychodem, nie mam
wątpliwości).
· Do
wyjaśnienia (Mam wątpliwość co do treści dokumentu, czy to może być kosztem w
całości lub częściowo. W tym przypadku zadajemy kluczowe pytania przez chat
przy fakturze i wyjaśnimy sprawę wspólnie.)
· Nie
księguj (Dokument nie jest związany z działalnością lub istnieje inny powód,
dlaczego nie powinniśmy zaksięgować. Np. duplikat, jest uwzględnione już w
kosztach, itd. To może być ustawione przez Klienta biura lub przez biuro w
przypadku odrzuconego dokumentu.)
Statusy można
nadawać, zmienić zbiorczo
przez zaznaczenie jednocześnie więcej dokumentów, potem klikając opcję „Zmień status” w prawym górnym rogu okna.
Akceptacja z automatu
Istnieje
możliwość ustawienia akceptacji z automatu czyli domyślny status „Do
Księgowania” dla każdej faktury przychodzącej. Ta opcja może powodować więcej
faktur odesłanych przez biuro do Klienta z statusem „Do wyjaśnienia”.
Potwierdzenie
kompletności.
O tym, co jest i
dlaczego jest niezbędne potwierdzenie kompletności faktur na dany okres,
piszemy w artykule pt. Potwierdź, gdy jest gotowy.
W nowym wydaniu
SCANYE, którego spodziewamy się po 25 listopada 2025 roku, potwierdzenie
kompletności nie będzie możliwe, póki w danym okresie księgowym widnieje
faktura z statusem „Do wyjaśnienia”